国内快讯
【央行公布多项金融数据】中国6月新增人民币贷款3.05万亿元，预估为23185亿元，前值为13628亿元。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。上半年，分部门看，住户贷款增加2.8万亿元，其中，短期贷款增加1.33万亿元，中长期贷款增加1.46万亿元；企（事）业单位贷款增加12.81万亿元，其中，短期贷款增加3.84万亿元，中长期贷款增加9.71万亿元，票据融资减少8924亿元；非银行业金融机构贷款减少15亿元。
央行数据显示，6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，预估为11.2%，前值为11.6%。狭义货币(M1)余额69.56万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.6个和2.7个百分点；流通中货币(M0)余额10.54万亿元，同比增长9.8%。上半年净投放现金789亿元。
央行数据显示，中国6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预估为31000亿元，前值为15556亿元。初步统计，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元，同比多增1.99万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少242亿元，同比多减700亿元；委托贷款增加743亿元，同比多增797亿元；信托贷款增加228亿元，同比多增3980亿元；未贴现的银行承兑汇票增加852亿元，同比多增2619亿元；企业债券净融资1.17万亿元，同比少7883亿元；政府债券净融资3.38万亿元，同比少1.27万亿元；非金融企业境内股票融资4596亿元，同比少432亿元。
科技部：日前，科技部、全国工商联在京举行会商座谈会，深化两部门会商机制，强化企业科技创新主体地位，培育发展壮大科技领军企业。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况，并提出相关意见建议。
科创板日报：针对数字经济、人工智能等热点行业的发展，北京市经信局党组书记、局长姜广智接受采访时表示，北京市经信局将按季度迭代推出大模型应用成果，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型案例，并正在筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，首期预计支持不低于4000万元算力券，补贴到模型伙伴企业。
证券时报：7月11日，人民币迎来关键转折，离岸人民币兑美元一度大涨超300点，突破7.2这个重要关口。此次大涨并非由多头硬拉多致，而是有重磅数据支撑。首先，从交通运输的数据来看，全面暴涨；其次，从汽车销售数据来看，汽车行业二季度形势明显好转上半年累计实现较高增长；第三，外围资本最看重的房地产亦迎来利好。
外交部：国际原子能机构总干事多次发表福岛核“处理水”与别国核电站排水一样没有危险等争议言论。对此，外交部发言人汪文斌表示，国际原子能机构综合评估报告是有争议的，这是无可争辩的事实。日方不能将机构报告当作排海的“通行证”。如果有人认为福岛核污染水可以饮用，可以游泳，我们建议日方把核污染水好好利用起来，供这些人饮用或游泳，而不是排进大海，让国际社会担忧。
国家能源集团：7月10日，国家能源集团单日完成发电量40.9亿千瓦时，刷新历史最高纪录，较前一日增长2.1亿千瓦时，超历史峰值0.4亿千瓦时。华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻，7月份以来，宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时，有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求，有效支撑电网安全稳定运行。
第一财经：社科院发布2023年第二季度宏观金融分析报告《经济弱势复苏政策亟待破局》指出，当前经济面临的有效需求不足问题源于微观主体预期转弱和资产负债表受损形成负反馈循环。当务之急是通过加大逆周期调节力度修复资产负债表，把财政、货币、房地产政策工具箱开得再大一些，用真招实策提振市场预期和发展信心。
证券时报：美财政部部长耶伦在社交媒体上发文称，在中国访问期间，中美两国在深化沟通上取得进展。提出双方关切问题的同时，也讨论了合作应对全球挑战的途径，以及在国家安全行动中避免误解的重要性。
央视新闻：欧盟统计局发布欧盟人口数据。数据显示，受新冠疫情的影响，2020年和2021年欧盟人口有所下降，但欧盟人口在2022年有所增加，从2022年1月1日的4.467亿人增加到2023年1月1日的4.484亿人。
中汽协：6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。
中国汽车动力电池产业创新联盟：6月，我国动力电池销量共计52.2GWh，同比增长9.9%。其中三元电池销量 18.4GWh，占总销量35.2%，同比下降16.8%；磷酸铁锂电池销量33.7GWh，占总销量64.5%，同比增长33.0%。6月，我国储能电池销量共计8.7GWh，其中磷酸铁锂电池销量8.7GWh。1-6月，我国储能电池累计销量达31.5GWh。其中磷酸铁锂电池累计销量31.2GWh。
每日经济新闻：自主品牌乘用车单月零售份额持续保持高增长态势，成为今年上半年国内车市的一大亮点。6月，比亚迪以23.1万辆的零售销量居首位，超出排名第二的一汽-大众5.2万辆，而最受公众关注的特斯拉零售量不足比亚迪的三分之一，共7.4万辆，排在第8位。
财联社：中国汽车流通协会专家、北京汽车流通行业协会副秘书长王萌表示，整体看，全国二手车开始有回暖迹象，但距离预期仍有差距。展望下半年，9-12月有望成为全年二手车的交易热潮期，由于一系列因素的影响，下半年整体预期会略好于上半年，但不应过于乐观，完成全年2000万辆的预期目标有一定的难度。
澎湃新闻：“暑假”已开幕逾一周，多家在线旅游平台的数据显示，在暑期旅游的带动下，多地机场和火车站出现人流“井喷”，境内有游旅游产品均迎来同比大幅增长。数据显示，暑期以来，国内旅游消费订单较2019年同期翻倍增长。据机构预计，今年暑期市场有望超越“五一”黄金周、端午小长假出游人数之和，将达到全年国内游市场出游顶峰。
澎湃新闻：全国大范围持续高温叠加稳增长政策发力，多地夏季用电高峰期提前到来。当前我国电煤供应整体充足，对迎峰度夏电力保供形成较强支撑。但煤价回调之下，煤电行业的亏损局面仍未彻底扭转。
科技日报：日前，青海省重点研发计划项目“晶硅光伏组件回收利用技术研究”通过专家验收。项目通过对晶硅太阳能电池组件材料的回收循环再利用研究，探索清洁能源固废规范回收以及可循环、高值化再生利用的新兴产业途径，为我国晶硅电池综合回收利用提供了科技示范样板。
证券时报：IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外，中国物联网IT支出以13.2%的五年CAGR稳定增长，增速超过全球平均水平。
财联社：全球最大的两家汽车制造商丰田（Toyota）和Stellantis近日表示，美国总统拜登加紧拥抱电动汽车的计划，可能会让美国的充电基础设施不堪重负，并造成灾难性的供应短缺。这两家公司指责总统在推动一项汽车业转型计划时“过于乐观”，该项计划要求到2032年，美国三分之二的新车销售都是电动车，而且对于大众市场来说，转型成本仍然太高。
财联社：DRAM大厂南亚科近日召开第二季度财报法说会表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，这是正向信号，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。分析师亦表示，预计自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。
证券时报：近日，日本研究团队发表论文，声称成功提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的指标与目前相比最高可提升3.8倍，正极容量按单位电极面积计算提高1.8倍，均为世界最高水平。
每日经济新闻：AI芯片巨头英伟达（NVDA）在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。英伟达在中国的一家代理表示，目前还有些现货，数量不大还可供应，建议尽早购买，后期价格只会更高。近期A800芯片一天一价，购买量多可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，考虑到禁售传闻，近一周来涨幅达到了20%-30%。
界面新闻：作为衡量通胀缓解的一个关键指标，美国二手车价格6月份环比下降4.2%，创下疫情早期以来最大月跌幅。利率上升和新车折扣加大正在削弱对二手车的需求，这拉低了经销商的二手车进价。另一方面，经销商几乎完全填补了因疫情期间停工和供应短缺而耗尽的二手车库存，这也是二手车价格下跌的一个原因。
经济参考网：机构发布的《2023年中国房地产顾客满意度调查报告》显示，近两年中国城市居民的居住满意度呈持续下滑的趋势，2023年降至72.3分。其中，百强企业分化，头部房企品牌效应进一步放大；央国企优势凸显，总体满意度稳定，民企得分下滑明显。
财联社：上海2023年第二批次集中供地拉开大幕。上海本批供地拟出让16宗宅地，总出让面积86.7万平方米，起始出让总价约389.6亿元，将在7月11日至13日进行。7月11日为上海本批集中供地首日，共出让8幅地块，最终，这8宗地块全部成交，收金193.8亿元，其中3宗封顶、5宗以底价成交。
第一财经：英大证券首席经济学家李大霄认为，A股主要指数以及部分的蓝筹股估值水平在全球股市里面有足够吸引力，这也助推了底部的到来，特别是蓝筹股底部的到来。中国优质资产长期重心的抬升是有基础、有逻辑的，从长远的角度来看，外资的大量流入、长期资金的配置刚刚开始。中国股市从3200点起飞的条件已经具备。
券商中国：银华基金召开2023年下半年策略会。明星基金经理李晓星在策略会上直言，新能源是上半年表现最差的板块之一，但在下跌过程中估值也逐步跌到了低估区间。他认为，新能源板块的基本面没有出现问题，行业比较、行业配置或情绪原因、资金分流原因等导致的下跌，往往是加仓的好时机。
财联社：知名媒体人发表最新炒股心得，新增账面盈利1126元，并看好大盘会震荡上行。对于一些人指责他不是来炒股，而是来“炒流量”，他表示，只是想通过炒股切身感受股民的悲欢喜怒，为自己增加进一步洞悉中国经济和社会的重要视角。他还认为，股市在中国经济中的权重只会越来越大。
国际快讯
【伊拉克与伊朗签署易货贸易协议 以原油换取天然气】根据伊拉克总理媒体办公室当地时间7月11日声明，伊拉克总理办公室主任阿瓦迪当天与伊朗驻伊拉克大使萨迪克签署一项易货贸易协议，以伊拉克的原油和重油换取伊朗的天然气，进口天然气将被用于伊拉克当地发电站运营。伊拉克媒体报道称，该易货贸易协议是伊拉克政府为解决夏季多省发电站燃料短缺的举措之一。以原油产品换取天然气一定程度上可避免融资问题和来自美国对伊朗制裁的复杂性问题。该协议将为伊拉克当地天然气供应和电厂运营提供更大的灵活性，稳定电力生产。
【微软对动视暴雪收购案获美国法院同意】美国旧金山联邦法院法官杰奎琳·斯科特·科利（Jacqueline Scott Corley）裁定微软可推进对动视暴雪收购案，意味着美国联邦贸易委员会（FTC）试图阻止这笔交易的努力失败。据报道，随着法院做出上述裁决，在7月18日的最后期限前，微软可在除英国以外的任何市场寻求完成与动视暴雪的合并。今年5月，英国监管机构否决了这宗交易。
【美联储贴现率会议纪要显示 4个地区联储上月支持上调贴现率25个基点】美联储12家地区联储中，4家的董事在6月支持把贴现率提高25个基点，而其他则支持维持不变的决定。美联储周二公布的5月22日至6月14日贴现率会议纪要显示，克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储的董事们希望上调。
金融市场
【三大指数集体收涨】昨日大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。盘面上，汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。下跌方面，电力股陷入调整，杭州热电、晋控电力跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市全天成交额7737亿，较上个交易日放量123亿。板块方面，存储芯片、汽车整车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前，教育、电力、煤炭、传媒等板块跌幅居前。北向资金全天净买入34.89亿元，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净买入15.74亿元。
【市场点评】昨日市场在缩量的交易下走出了反弹的行情，具有赚钱效应的板块基本围绕“汽车”和“半导体”，前者的逻辑和基本面情况在昨日的市场点评中已经重点提及；后者上涨主要来自于基本面的预期改善，国内库存见底，海外库存拐点出现，因此，作为周期性最明显的半导体细分板块——存储芯片，往往承担着“春江水暖鸭先知”的作用。需要提醒的是，在当前持续缩量交易的行情中，虽然大盘底部区域明显，但由于板块轮动速度快，埋伏往往要优于追涨。
【美股三大指数再度收涨】昨日美股三大指数集体收涨，截至收盘，道指涨0.93%，标普500指数涨0.67%，纳指涨0.55%。动视暴雪涨超10%，大型科技股多数上涨，亚马逊、脸书涨超1%，谷歌、微软小幅上涨；奈飞、苹果小幅下跌。
