国内快讯

【国务院计划试点对接相关国际高标准经贸规则】国务院发布通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

【促进家居消费的若干措施】国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

央行：日前，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会在北京召开。会议指出，深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

国家统计局：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。

行业快讯

【中国团队推出世界首颗AI全自动设计CPU】近日，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。

【中指研究院：下半年房地产市场政策加力预期增强】中指研究院29日发布的《2023年上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》显示，今年上半年，房地产市场整体表现先扬后抑，一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升。但随着前期积压需求基本释放完毕，二季度购房者置业情绪下滑，市场未能延续回暖态势。6月，5年期以上LPR下调对市场情绪产生了一定的积极效果，但对新房销售的实质性带动作用较为有限。

金融时报：近期，人民币汇率波动引发市场关注。业内专家认为，中美货币政策分化带来的利差变化、美元汇率阶段性走强等因素给人民币汇率带来了短期的、阶段性的压力。不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

国家气候中心：今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多，全国共发生4次区域性高温过程。其中，石家庄35摄氏度以上高温日数17天，是全国最多，北京以14天位列第二。

中国基金报：阿根廷央行发布公告，宣布将人民币纳入该国银行系统允许存取的币种，批准该国金融机构开设人民币储蓄账户。据报道，阿根廷央行的目标是摆脱美元等其他货币的“中介”，简化操作并降低从中国进口产品的阿根廷企业的财务成本。

每日经济新闻：对2023年下半年的市场展望，机构认为，房地产政策仍将保持一定战略定力，全国范围的重磅刺激较难重现，在这样的情况下，整体新房成交规模还将低位持稳，环比降幅和累计同比增幅将持续收窄，维持弱复苏主基调。

澎湃新闻：今年上半年，房地产政策环境延续去年以来的宽松态势，特别是以限购、限售为代表的限制性政策也在不同城市进行松绑，据不完全统计，仅今年上半年就有超20城放松住房限购限售。今年4月以来，房地产市场降温，购房者置业观望情绪加重，随着市场调整压力的增加，业内普遍认为，未来核心一二线城市政策也有望适度调整。

澎湃新闻：机构发布报告显示，6月，百城新建住宅价格延续下降态势，跌幅与5月持平，同时，部分城市挂牌规模持续突破新高，业主价格预期进一步走弱，二手房价格走势受到压制。

财联社：投研机构Ned Davis Research（NDR）在最新发布报告中表示，美联储的政策失误是可能缩短当前美股牛市周期的最大风险。该公司强调，标准普尔500指数从去年10月中旬的低点反弹了25%，具有长期牛市的所有特征，而不是短期周期性牛市。但如果美联储的利率政策决策失误，这种情况可能很快就会改变。

券商中国：巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司表示，已收购西方石油公司更多股份，对其的持有股份提高至25%以上。巴菲特此轮对西方石油的增持，始于2022年初。在整个2022年，巴菲特对西方石油的持股比例从0上升为21.59%。2023年以来，巴菲特继续大幅增持西方石油的股份。

国际快讯

【国际原子能机构总干事将于7月4日至7日访问日本】日本外务大臣林芳正当天表示，国际原子能机构总干事格罗西将于7月4日至7日访问日本。根据此前报道，日本首相岸田文雄或将于7月4日会见格罗西，届时，格罗西将向日方提交国际原子能机构关于福岛第一核电站核污染水排海计划的综合报告。

【中国贸促会：4月份全球经贸摩擦指数同比下降 美国持续保持高位】中国贸促会持续对20个国家（地区）的经贸摩擦措施进行跟踪分析，并在今天的月度发布会上，发布了2023年4月份的月度全球经贸摩擦指数。从综合指数来看，4月全球经贸摩擦指数为125，仍处于高位区间，但比上年同期下降467个点，比上月下降22个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降21.4%，环比下降23.8%。从国别指数来看，4月份韩国、美国和印度的全球经贸摩擦指数在20个国家（地区）中位居前三，欧盟、美国和韩国全球经贸摩擦措施涉及金额排名前三。 

【中国和越南发表联合新闻公报】中国和越南联合新闻公报称，双方同意积极推进两国发展战略对接，加快推进高质量共建“一带一路”合作，加强边境公路、铁路联通，打造多元、高效、强韧物流通道体系，保障边境口岸畅通，加快口岸开放升格和设施联通，推进智慧口岸合作，加快实现产业链供应链融合发展。加强国企交流互鉴，积极探讨加强双多边关键矿产领域合作。越方将继续为中国企业在越投资兴业营造良好营商环境。

【三星电子与Wind River合作开发汽车半导体】三星电子将与软件开发商Wind River合作开发汽车半导体。业内消息人士透露，三星电子将在其Exynos Auto V920芯片组中使用Wind River的技术，该芯片组是一款用于车载信息娱乐 (IVI) 的处理器，将于2025年交付给现代的高端产品线。据悉，Wind River是美国自动驾驶技术开发商Aptiv的子公司，该公司与现代汽车有合作伙伴关系。

金融市场

【A股三大指数集体收涨】截至周五收盘，上证指数涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.60%。北向资金全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。盘面上来看，锂电池等新能源赛道股集体反弹，德方纳米20CM涨停，蔚蓝锂芯涨停；复合集流体概念股大涨，东威科技涨超10%，英联股份、沃格光电涨停；钠离子电池概念股走强，传艺科技、上海洗霸等涨停。减速器概念股继续活跃，昊志机电、巨轮智能、襄阳轴承涨停。代糖概念股开盘大涨，莱茵生物、保龄宝涨停。下跌方面，游戏股陷入调整，巨人网络接近跌停。  

【市场点评】大盘震荡反弹，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市成交额9186亿，较上个交易日放量536亿。板块方面，新能源赛道集体回暖，其中锂电板块迎来全面反弹，其中复合集流体和钠离子电池等新技术方向细分赛道涨幅居前。一方面，赛道股在长时间回调过程中估值优势逐步凸显，另一方面，随着市场进入中报业绩披露期，新能源赛道作为业绩增长确定性较高的方向，获得了部分资金的回流。总体来看，当前市场仍处于较快的行业轮动状态，资金在赛道股和估值合理且具备业绩支撑的板块间反复切换，建议投资者避免盲目抄底回调途中的热门赛道。板块方面，投资者可适当关注金融、医药和工业等方向的投资机会。  

【美国三大股指全线收涨】截至周五收盘，欧美股市普涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.23%，上半年累涨15.91%，创自2019年以来最佳上半年表现；道指涨0.84%，上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%，创最佳上半年表现。英伟达、Meta、特斯拉等大型科技股上半年均涨超100%，苹果上半年累涨近50%，股价续创新高，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.26%。