国内快讯

【央行：5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元】据央行初步统计，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元，同比多减98亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增167亿元；信托贷款增加303亿元，同比多增922亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元，同比多减729亿元；企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元；非金融企业境内股票融资753亿元，同比多461亿元。

【央行：5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12%】央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。

【央行将7天期逆回购中标利率从2%下调至1.9%】央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。因有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

行业快讯

证券时报：当前指数和估值已经都处于性价比区间，市场风险得到了较为充分的释放，沪指或以震荡上行为主。操作策略上，存量资金博弈下，核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应，建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置，关注中特估、TM两大主线，以及半导体芯片等自主可控主题概念。

界面新闻：A股表现持续乏力之下，越来越多的投资者将矛头指向了近年来大爆的量化基金。专家表示，根源在于量化基金的参与极大地改变了A股市场原有的生态，原来的题材周期无形中被加快了，很多主观投资者可能还没来得及反应，一个小周期便已经结束了。

中国证券报：数据显示，6月以来，A股共有20家上市公司的63位重要股东发布增持计划，从增持主体看，不少公司获控股股东、实际控制人增持。以浙江交科为代表的部分公司获重要股东增持后达到举牌标准。

中国基金报：最近一个月，上证指数在3200点附近反复震荡，市场人气低迷，而股票ETF市场继续呈现“越跌越买”的特点，资金持续借道ETF逆势加仓。截止6月12日，全市场股票ETF已连续15个交易日净流入，最近一个月更是合计“吸金”876.68亿元。

贵州茅台：贵州茅台年度股东大会上，贵州茅台董事长丁雄军透露，今年贵州茅台营业总收入将较上年度增长15%左右，有望接近1500亿门槛，基本建设投资71.09亿元。

【贵州茅台董事长丁雄军：茅台酒什么时候提价、怎么提价 需要智慧】6月13日下午，贵州茅台2022年度股东大会召开。会上，茅台集团董事长丁雄军回应茅台提价问题时称：什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧。这两年的改革给公司贡献了一些利润。若飞天茅台能够提价，会有更多利润，管理层也是这样想的。公司还是相信市场化和法治化，今年公司目标营收增长15%，“我们希望能有更好的业绩”。

小米集团：近日，印度执法局（ED）发布文件称，因小米涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA），“向外国实体非法转移资金”，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金（约6.8亿美元），现价近50亿元人民币。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。

国际快讯

【美媒：拜登政府欲延长豁免 允许韩国、中国台湾芯片企业保持在中国大陆业务】 “拜登政府打算延长豁免，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。”《华尔街日报》13日曝光这一消息。该报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦•埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程的芯片以及芯片制造设备。

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预期。

据美联社当地时间6月12日报道，在新冠疫情期间，美国政府发放的4.2万亿美元援助金中，有超过2800亿美元被诈骗者“窃取”，这也是美国有史以来最大的诈骗案。

【日经225指数突破33000点 为1990年以来首次】日经225指数日内涨1.77%，向上触及33000点，为1990年7月以来首次。

【又见无理打压！美国商务部将31家中国公司列入“实体清单”】美国商务部工业与安全局当地时间周一在《联邦公报》刊登了一份定于6月14日发布的行政措施，准备将43家公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。43家公司中，31家实体的总部在中国、5家来自阿联酋、4家来自巴基斯坦、3家来自南非、2家来自英国等。其中包括隶属于中国航空工业集团公司的研究院、以及隶属于上海超级计算中心的上海海计信息技术有限公司。

【美国特斯拉Model Y价格上调250美元】据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。

【谷歌推迟在欧盟市场首次推出机器人聊天工具Bard 因监管当局对隐私的担忧】Politico网站援引爱尔兰数据保护委员会的消息称，在欧盟监管机构提出隐私担忧后，谷歌将推迟在欧盟推出人工智能聊天机器人Bard。爱尔兰数据保护委员会表示，谷歌没有充分分享其人工智能工具如何保护欧洲人的隐私，无法给出在欧盟推出该工具的正当性。这个问题正在爱尔兰数据保护委员会的“持续调查”中。

金融市场

【三大指数均收涨】截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，深成指领涨，沪指录得5连阳。盘面上，AI概念股反复活跃，其中算力概念股午后集体走强，浪潮信息一度涨停再创历史新高；ChatGPT及应用方向早盘冲高，科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃。下跌方面，医药股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。

【市场点评】昨日国内外5月经济数据公布，海外方面，美国公布5月CPI数据低于预期，交易员加强了对美联储本周暂停加息的押注，美股盘前上涨，美元指数短线下挫。国内方面，经济复苏边际放缓，M2，社融增速等都不及预期，居民贷款依然低迷，这也促使央行出台“降息”举措。降息靴子落地确认了易行长上周五重提的“逆周期”意图，尤其是在汇率承压的情况下依然选择降息，这或象征着2023年新一轮稳增长的开始。操作方面，目前股市依然处于较有吸引力的区间，建议投资人继续低吸业绩确定性较高的板块，静待更多催化到来。

【美股三大指数均收涨】道指涨0.43%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.69%，热门科技股普涨，英伟达涨近4%，股价创收盘新高，特斯拉涨超3%，连续13个交易日上涨，英特尔涨超2%。有色金属、汽车制造板块涨幅居前，Rivian、菲斯克涨超8%，世纪铝业涨超6%，美国钢铁涨超5%，丰田汽车涨超4%。贵金属板块走低，哈莫尼黄金跌超3%，金田、美国黄金公司跌超2%。