国内快讯

央行：日前，央行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示，预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。下一步，央行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。

统计局：2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。

新京报：据悉，多家股份制银行处将从6月12起跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。

中国基金报：4月中旬以来，人民币兑美元汇率从6.8左右一路下探至最低7.14附近，两个月大跌3400点，贬值幅度近4%。业内认为，总体看，当前我国国际收支维持基本平衡。近期受内外部因素综合影响，人民币汇率大幅贬值，预计短期可能维持震荡。

第一财经：麦可思研究院2023年版就业蓝皮书正式发布。蓝皮书显示，2022届本科、高职毕业生月收入分别为5990元、4595元，较2021届分别增长了3%、2%。近六成本科生、超八成高职生起薪在6000元以下。

每日经济新闻：中国人口学会副会长原新表示，文化观念的改变是影响年轻人生育意愿的重大因素。现在年轻人的生活是以自我发展为中心、自我愉悦为中心，而不是以孩子为中心，年轻人追求自身的发展与快乐，如果生育会阻碍自己的发展和享受生活，那么就会选择不生，甚至不婚。

【三部门就依法惩治网暴公开征求意见 多个情形应从重处罚】最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：1.针对未成年人、残疾人实施的；2.组织“水军”“打手”实施的；3.编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的；4.利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的；5.网络服务提供者发起、组织的。

【方星海：只要严格遵守法律法规 就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通】证监会副主席方星海在第十四届陆家嘴论坛上表示，外资私募证券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏观对冲的，有高频交易的，也有指数增强的，还有主观多头的等等，只要他们是严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。上海国际金融中心建设在吸引资管行业机构入驻，在上海管理更多的资产方面有着很多天然的优势，今后发展前景也是非常可观，我也是非常赞同把上海建成一个国际资产管理中心。

【多家股份制银行下周一或将调降存款利率】从多家股份制银行处了解到，银行将从6月12日起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士向记者透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。另有股份制银行工作人员指出，该行目前3年定期存款利率可达到3.2%以上，但自下周一起3年期存款利率将有所下调。“当前降幅暂没有最终确定，但或将降至3%左右。”此外，东部地区某城商行内部人士亦告诉记者，若股份制银行下调了存款利率，该行亦将考虑再度下调存款利率。

行业快讯

中汽协：5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。

第一财经：在2023中国汽车重庆论坛上，广汽集团党委书记、董事长曾庆洪表示，中国汽车产业已经全面告别两位数高增长的黄金时代，进入微增长阶段。同时，车市淘汰赛阶段也已到来，大规模的企业合并重组浪潮或将到来。

 财联社：从5月新能源汽车销量来看，比亚迪、埃安和特斯拉分居前三位。具体品牌方面，比亚迪再次蝉联榜首，其市占率更是从4月的36.8%提升到了38.1%。国产自主品牌广汽埃安继4月销量飞跃式增长后，5月继续刷新销量纪录，位列榜单第二。特斯拉中国位居榜单第三，而其332.7%的同比增速领先其他车企，销量复苏迹象明显。

宁德时代：宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯在动力电池大会现场透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到充电不到10分钟，续航超400公里。

证监会：证监会副主席方星海在第十四届陆家嘴论坛上表示，外资私募证券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏观对冲的，有高频交易的，也有指数增强的，还有主观多头的等等，只要他们是严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。

证监会：起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，现向社会公开征求意见。《规定》主要内容包括，沿用试点期间对“投资”活动的规范原则，加强对投资环节的监管，进一步明确对管理型业务的管控，优化投资分散度等监管要求；强化对“顾问”服务的监管；针对新问题、新情况补齐监管短板，促进业务合规有序开展。

 证券日报：今年以来截至6月9日，进入清盘流程的公募基金已达122只。另据不完全统计，截至2023年一季度末，公募基金资产净值规模低于5000万元的迷你基金数量达到998只，占基金总数的9%左右，处于清盘边缘。业内人士表示，从被动清盘到主动清盘，公募基金清盘退出机制正逐渐形成，并促进全行业在优胜劣汰机制下高质量发展。

中国证券报：6月以来，在基金新发市场遇冷的情况下，富国安益货币等多只货币基金密集宣布增设基金份额。据了解，部分基民会选择将货币基金作为自有资金的“蓄水池”，根据市场冷暖情况相应地调配资金。不过业内人士认为，中长期来看，货币基金的收益率相对较低，有一定收益率要求的资金可能会有更多选择，所以其“蓄水池”作用可能会逐渐降低。

国际快讯

【美参院外委会通过所谓“终止中国发展中国家地位法” 中方驳斥】据路透社报道，美国国会参议院外交关系委员会当地时间6月8日一致表决通过所谓“终止中国发展中国家地位法”，该法案将要求美国国务卿寻求改变中国在国际组织中的“发展中国家”地位。在6月9日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在回应记者相关提问时表示，中国作为世界上最大发展中国家的地位，既有充分的事实依据，也有坚实的国际法基础，不是美国国会的一纸法案就能够一笔勾销的。中国作为发展中国家享有的合法权利，也不是美国国会山上的政客动动嘴皮就能取消的。

【美国能源部授予购买300万桶原油的合同 用于补充战略石油储备】美国能源部在声明中表示，已向五家公司授予合同，以收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备(SPR)。美国能源部表示，购买这300万桶原油的平均价格约为每桶73美元，“低于2022年SPR原油每桶约95美元的平均售价”。能源部还表示正寻求额外购买300万桶石油。

【美国又将两家中企列入禁止进口名单 中方此前已多次否认美方指控】据路透社报道及美国国土安全部网站公开的信息，美国国土安全部当地时间9日宣布禁止从中国打印机制造商纳思达和新疆中泰化学进口产品，而理由则是这些企业涉及所谓“强迫劳动”。据美国国土安全部当地时间9日在其网站上发布的消息，上述两家中企被新列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法”的实体名单中，这些企业及其子公司生产的商品将被限制进入美国。2022年6月21日，美国实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，路透社称，现在，有22家企业被列入禁止进口的名单中，而中方此前多次否认美方关于所谓“强制劳动”的指控。

券商中国：币安美国宣布，银行合作伙伴将暂停美元法币通道，最早可能在6月13日暂停。据报道，此举是因为美国金融监管机构在早些时候支持冻结加密货币交易所的资产。此前，美国证券交易委员会（SEC）已经对币安美国和赵长鹏进行了长时间调查，并紧急动议冻结该公司资产。

财联社：日前，特斯拉股价再度上涨，连续第11个交易日走高，追平了该电动汽车制造商2021年1月创下的最长连涨纪录。自5月24日以来，该公司股价已累计上涨约35%。马斯克周五重申，特斯拉的市值有朝一日可能超过苹果和沙特阿美之和。

金融市场

【A股三大指数均收涨】大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、CPO、液冷方向领涨，传媒游戏股午后走强，汽车产业链个股受利好刺激开盘走强。CRO概念股震荡反弹，和元生物涨超10%。下跌方面，基建股陷入调整，蕾奥规划跌超10%，汉嘉设计跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市上周五成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。

【市场点评】上周成交量依然疲软，市场延续缩量震荡格局。在地产放松消息和各种小作文刺激下，地产产业链相关板块表现靠前；除AI和中特估部分细分板块外，其他赛道被持续抽血，尤其赛道股在龙头利空催化下整体维持弱势，拖累创业板创出近三年新低。宏观方面，PPI跌幅继续扩大、出口数据下滑超出市场预期，经济复苏依然弱势的局面使得市场对刺激政策加码产生较大期待。在无增量资金背景下，对于刺激性政策的博弈交易和当下主线交易形成对资金的抢夺，同时延续对机构重仓股的虹吸效应，导致市场波动反复。操作上看，目前市场依然在底部区域的判断不变，只是需要更明确的催化，投资人在配置上应以时间换空间，继续低吸业绩确定性较高的板块。

【美股三大指数小幅收涨 热门科技股多数上涨】美股三大指数小幅收涨，道指涨0.13%，本周累计上涨0.34%；纳指涨0.16%，本周累计上涨0.14%；标普500指数涨0.12%，本周累计上涨0.19%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，为连续11日上涨，AMD涨超3%，高通涨超2%。汽车制造、半导体走高，康宁涨超3%，本田汽车涨超2%，Tower半导体、通用汽车、福特汽车涨超1%。有色金属、太阳能、公路运输板块走低，黄金矿业跌超14%，Sunworks跌超4%，科尔戴伦矿业跌超2%。