国内快讯

国家外汇局：截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88%。5月，受主要经济体财政和货币政策预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数上升，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

海关总署：今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。今年前5个月我国外贸进出口主要特点为，一般贸易进出口比重提升，对东盟、欧盟进出口增长，对美国、日本下降，民营企业进出口比重超五成，机电产品、劳密产品出口均增长，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升。

央行：中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。

第一财经：最近，全国人大常委会和国务院相继公开了2023年度立法工作计划，在备受关注的税收领域，增值税法和关税法成为今年立法重点，而备受关注的个人所得税法修订和房地产税立法均未涉及。专家表示，考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法，这意味着今年应该不会推进个税改革和房地产税改革试点。

【多家大行6月8日起下调人民币存款利率 3年期、5年期定存挂牌利率下降15个基点】多家国有大行6月8日起将正式调整人民币存款利率。其中，有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点至0.2%，定期存款整存整取产品中，3个月期、6个月期、1年期挂牌利率保持不变，分别为1.25%、1.45%和1.65%，2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%，3年期和5年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%。此外，零存整取、整存领取、存本取息品种的挂牌利率保持不变，通知存款挂牌利率保持不变。

【乘联会：初步统计5月乘用车市场零售175.9万辆 同比增长30%】乘联会初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%；全国乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%。今年以来累计批发885.7万辆，同比增长11%。5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。今年以来累计零售240万辆，同比增长40%。

上海发布：2023世界人工智能大会将于7月6-8日在上海举办。预计将有超1400位国内外大咖出席，共吸引数十家国际机构、国际学术圈顶会与外资企业参会，包括微软、谷歌、英特尔、英伟达、OpenAI等，其中多数都是首次参与。会上将重点围绕大模型、AI for Science、通用智能体、算力、元宇宙、人才等十大话题展开讨论。

行业快讯

券商中国：5月以来，美元兑人民币汇率贬值，连续突破7.0和7.1关口，呈现明显走弱趋势。对此，多位私募大佬表示，对于当前汇率下，人民币资产已经计入较多的悲观预期，市场单纯基于短期经济数据再次向下的空间非常有限。当下便宜的资产越来越多，投资者的情绪却越来越低落，这是每一次市场底部都在重复发生的故事。

【港交所：未来内地投资者或可经“港股通”买卖人民币柜台证券】港交所将在本月19日推出人民币双柜台模式，联席营运总监兼股本证券主管姚嘉仁表示，将会再增加更多双柜台证券，下一步计划是允许内地投资者透过“港股通”买卖人民币柜台证券，以及研究让在岸人民币直接南下买卖人民币计价股票。不过，人民币柜台证券纳入“港股通”现暂未有时间表。至于对人民币柜台证券成交量的预期，姚嘉仁表示，相关成交量逐步增加需要时间，但人民币存款在港达近1万亿元，相信该批存款会有投资需求。

安信证券高善文：经历这次疫情，发达国家的疫后经济增速比疫情前更低，利率和通货膨胀显著更高，但对未来抱有较强的信心。相比之下，新兴市场国家如同“睡了一觉”，疫情后经济增速几乎回到疫情前水平。而在发达国家普遍存在的疫后消费加速模式，却在新兴市场国家不普遍发生。

21世纪经济报道：世界银行最新一期《全球经济展望》指出，在全球利率上升的背景下，全球增长已大幅放缓，新兴市场和发展中经济体（EMDE）的金融压力风险加剧。根据最新预测，全球增长将从2022年的3.1%放缓至2023年的2.1%。在中国以外的新兴市场和发展中经济体，增长率将从去年的4.1%下降至今年的2.9%。

证券时报：数据显示，2023年1-5月房地产企业非银融资总额为3146.2亿元，同比下降16.7%。其中，房地产行业信用债融资1947.2亿元，同比下降4.5%；海外债发行110.7亿元，同比下降22.5%；信托融资182.8亿元，同比下降65.4%；ABS融资905.5亿元，同比下降15.2%。

证券时报：在市场有效站稳3200点箱体底部之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，数字经济和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注绩优人工智能应用领域板块加仓机会，部分布局地产链、消费股的超跌反弹机会。

证券时报：针对近期公募REITs市场波动幅度加大，部分基金管理人近期集中发布公告，启动基金份额增持预案，释放出积极信号。此前，华夏中交REIT、国家电投REIT、华安张江REIT等REITs已分别发布多次份额增持公告，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，支持REITs市场持续、稳定、健康发展。

上海证券报：从基金业内获悉，后续基金直销和代销平台或将下线基金实时估算净值，目前基金公司和销售机构正就此进行研究。业内人士认为，下线估算净值数据利大于弊，有利于减少投资者对于短期净值表现的过度关注，培养长期投资理念。

港交所：将在6月19日推出人民币双柜台模式，并且将会再增加更多双柜台证券，下一步计划是允许内地投资者透过“港股通”买卖人民币柜台证券，以及研究让在岸人民币直接南下买卖人民币计价股票。不过，人民币柜台证券纳入“港股通”现暂未有时间表。

国际快讯

【桥水创始人达利欧：美国刚开始进入债务危机晚期阶段】桥水创始人亿万富翁达利欧表示，美国的情况是实际利率居高不下，而通胀也非常顽固。达利欧周三在纽约的一个投资会议上说，“我们正处在一个大的债务危机晚期阶段的开始，制造的债务太多，买家不足。”他表示，虽然利率不会上调很多，但经济料将恶化，如果美国继续陷入政治分裂，可能会导致更多内部纷争出现。

【加拿大央行加息25个基点至4.75%】加拿大央行加息25个基点至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。为遏制通胀，加拿大央行自去年3月起连续八次加息，累计升息425个基点，并在今年3月上旬宣布暂停加息举措。

【分析师：苹果需要收购迪士尼 才能让MR头显获得成功】苹果公司周一发布了其首款MR头显设备Vision Pro，吸引了市场的关注。Needham分析师Laura Martin周二发布报告称，苹果需要收购娱乐巨头迪士尼，才能让Vision Pro获得成功。Martin在报告中称：“苹果需要收购迪士尼，以推动Vision Pro的普及。迪士尼CEO在台上宣传Vision Pro表明，迪士尼的内容与苹果的头显设备之间有着令人信服的战略契合。”Martin指出，3499美元的售价是Vision Pro普及的阻力，但如果苹果收购了迪士尼，凭借迪士尼在流媒体上的优势，将推动消费者购买苹果的Vision Pro。

金融市场

【三大指数震荡分化】昨日大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低，逼近去年4月份低点。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.6%，创业板指跌1.61%。盘面上，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，金桥信息、久远银海、德生科技等涨停；CPO概念股再度大涨，传媒股午后走强。旅游股展开反弹，九华旅游、三特索道涨停。下跌方面，锂电池等新能源赛道股集体调整，德方纳米跌超6%，宁德时代跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市全天成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。板块方面，旅游、医疗信息化、CPO、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、锂矿、一体化压铸、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入25.11亿元，其中沪股通净买入16.77亿元，深股通净买入8.34亿元。

【市场点评】昨日三大指数走势出现明显分化，创业板指数由于受到宁德时代裹挟再次创年初以来的新低。继周初市场谣传宁德被踢出特斯拉供应链辟谣后，摩根士丹利正式打响了看空宁德“第一枪”。作为新能源的龙头，目标价被外资机构下调后，对于市场情绪的影响较大，短期内新能源板块或将再次面临继续下探的风险。而市场上涨板块多数叠加人工智能和数字经济概念，但板块间的轮动同样很快，基民参与难度的确较大，建议投资者继续躺平等待黄金坑的到来。

【美股三大指数涨跌不一】昨夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.28%，纳指跌1.29%，标普500指数跌0.38%，热门科技股多数下跌，AMD跌超5%，亚马逊跌超4%，谷歌、微软、英伟达跌超3%。软件应用、AI概念股走低，能源、金属加工、基建板块走高。