国内快讯

机构预测，3月猪价降幅收窄，蔬果涨跌互现；CPI总体上涨动力不足，同比增速或仍在低位。PPI方面，机构认为，受海外银行危机影响，市场避险情绪升温，3月中旬全球主要大宗商品震荡回调；叠加去年高基数、俄乌冲突带来的翘尾因素等影响，3月PPI同比降幅或进一步走阔。

【A股发行注册制改革正式全面落地】首批主板注册制公司敲钟上市，10只新股挂牌首日集体大涨，中电港涨幅超221%冠绝全场，登康口腔涨近174%紧随其后，柏诚股份涨超110%。全面注册制改革在发行上市等基础制度上进一步优化，资本市场生态迎来重构，包容性和市场化程度得到显著提升。投资者也将面临新的机遇和挑战。

【公募基金一季报开始披露，债基净值普遍速升】从4月8日开始，公募基金2023年一季度报告开始披露，从已公布的情况来看，诸多债券型基金在一季度实现了净值的快速增长，但从市场资金的选择来看，仍多见“赎多买少”的情况，且一季度内的债券基金发行惨淡，新发基金数量较此前一个季度锐减超50%。有分析指出，债券型基金的规模增长速度降幅明显，既有来自债券价格震荡下跌的压力，更有来自当前权益投资赚钱效应的吸引及分流。

【河南部分银行下调人民币存款利率】包括河南省农信社、光山农商行、淮滨农商行、舞阳农信等。自4月8日起，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%。

【中国支付清算协会倡议，支付行业从业人员要正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险】全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

【乘联会，3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3%】新能源乘用车零售54.3万辆，同比增长21.9%，零售渗透率34.2%。4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。据中国汽车流通协会，3月份汽车经销商综合库存系数为1.78，环比下降7.8%，同比上升1.7%，库存水平位于警戒线以上。

3月零售偏弱，是由消费不旺和市场价格混乱带来的观望气氛加重等综合因素影响下的结果。从周度走势看，3月前两周销量严重偏低，进入下旬后市场才逐步回暖。

行业快讯

新华财经：中国石化宣布，“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。管道全长400多公里，是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。

上海证券报：IDC近日发布的数据显示，全球一季度PC(个人电脑)出货量为5690万台，同比下降29%。公司方面，苹果公司同期出货量同比下降40.5%，跌幅于所有公司中居首；联想集团和戴尔科技的出货量跌幅超30%。

财联社：日本半导体制造设备协会(SEAJ)的数据就显示，到今年2月份，日本半导体制造设备的销售额，已连续5个月环比下滑，从去年10月份持续到了2月份。

证券时报：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。风险评价下降，行情扩散启动。

21世纪经济报道：4月10日，沪深两市10 家主板注册制企业正式上市交易，受到投资者的热捧。截至收盘，已有3家企业涨幅超过100%，其中中电港涨幅更是超过221%。

财联社：越来越多的迹象显示，欧美市场3月上演的银行业惊魂，正推动资金流入亚洲资产，因投资者押注中国和该地区的其他新兴经济体更有能力抵御这场危机的影响。自硅谷银行宣布倒闭那天以来，亚洲地区(不包括日本)的金融股指数出现了上涨，而同期美国银行股指数则下跌了近10%。

国际快讯

【美联储威廉姆斯：预计今年经济增长将低于1%】通胀前景存在很多不确定性；预计今年的通胀率将在3.75%左右；预计到2025年实现2%的通胀目标；失业率稳定是一个引人注目的发展趋势；预计失业率将逐渐上升至4%-4.5%；美联储加息并不是引发最近银行问题压力的推手；重要的是美联储能够采取措施降低通胀；尚未看到信贷紧缩的明显迹象。美联储利率互换显示，FOMC在5月加息25个基点的概率超过80%。

【油价、金价微跌】国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.92%，报79.94美元/桶。布油6月合约跌0.96%，报84.30美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.98%报2006.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报25.01美元/盎司。

财联社：结束访华之行的法国总统马克龙在返回法国的专机上表示，欧洲必须减少对美国的依赖，“顶住压力，不做美国的追随者。”他还建议欧洲减少对“美元治外法权”的依赖。

【沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦已开始就出售日元债券向投资者征求意见】巴菲特在日本市场疯狂发债与日本央行的超宽松货币政策有一定的关系。当前，日本是全球仅存的利率“洼地”，且与海外市场相比，日本债券市场的波动性也相对较低，巨大的融资成本差异使得日元计价的公司债发行规模逆势增长。另外，发行日元债除了有融资的作用，还能够对冲外汇风险。

【4月10日第三届中国国际消费品博览会在海南海口开幕】300多个品牌1000余款产品将进行首发首秀，近30家世界500强或行业头部企业全球CEO线下参会。预计各类采购商和专业观众将超过5万人，进场观众将超过30万人次。本届消博会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，将助力消费恢复和升级，为各国企业共享中国市场提供机遇。

金融市场

【A股高开后全天震荡下滑】上证指数终结6连阳，指数层面小跌但日内亏钱效应极大，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，多数板块均跟随指数走弱；中字头全天逆势飘红，石化双雄逆势创阶段新高，新能源板块表现较好。截至收盘，上证指数跌0.37%报3315.36点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。市场放量成交1.23万亿元，连续5日位于万亿上方。

【市场点评】周一，港股因耶稣复活节继续休市。美元指数上涨，原油、黄金微跌，经济衰退担忧升温，美股震荡收平，市场预计“5月加息25bp”的概率高达80%，“紧货币”向“紧信用”过渡，有利于控通胀，但也需警惕尾部信用风险，比如高收益债和商业地产。国内A股微跌，电力设备涨2%，通信、电子、传媒、计算机等TMT板块分别下跌2%-5%。今年经济复苏，预计股市震荡上行，从近期的基金净值波动可以推测，新发基金已经加速入场趁机建仓，建议新客户也逆势投资。人工智能涨多了难免波动加剧，跌一跌反而是机会。业绩报密集披露期，资金或将从“主题”分流至“业绩”，建议行业适当均衡，布局将受益于经济复苏且确定性高的绩优板块，比如金融地产、消费医疗，计算机信创，国企改革等，以及将受益于美联储加息结束的成长性板块，比如生物科技等。

【美国三大股指收盘涨跌不一，因复活节星期一假期，德法英等欧洲市场周一休市】道指涨0.3%报33586.52点，标普500指数涨0.1%报4109.11点，纳指跌0.03%报12084.36点。卡特彼勒涨3.09%，陶氏涨2.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.04%，谷歌跌1.83%，特斯拉跌0.3%。中概股多数下跌，世纪互联跌9.31%，陆金所控股跌6.6%。韩国综合指数收盘涨0.87%，报2512.08点；日经225指数涨0.42%，报27633.66点。