国内快讯

新华社：十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部；组建国家金融监督管理总局；中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构；深化地方金融监管体制改革；统筹推进中国人民银行分支机构改革；完善国有金融资本管理体制；加强金融管理部门工作人员统一规范管理；组建国家数据局；优化农业农村部职责；完善老龄工作体制；完善知识产权管理体制；国家信访局调整为国务院直属机构；精减中央国家机关人员编制。

【组建国家数据局】根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。

【加强金融管理部门工作人员统一规范管理】根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，加强金融管理部门工作人员统一规范管理。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制，工作人员纳入国家公务员统一规范管理，执行国家公务员工资待遇标准。

国家外汇管理局：截至2023年2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，较1月末下降513亿美元，降幅为1.61%。我国着力推动经济稳步回升、促进高质量发展，经济有巨大潜力和发展动力，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

海关总署：今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。

【乘联会：今年以来乘用车累计零售265.7万辆 同比下降21%】乘联会数据显示，初步统计，2月1-28日，乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，较上月增长6%，今年以来累计零售265.7万辆，同比下降21%；全国乘用车厂商批发159.8万辆，同比增长9%，较上月增长10%，今年以来累计批发304.7万辆，同比下降16%。初步统计，2月1-28日，新能源乘用车市场零售43.8万辆，同比增长59%，较上月增长32%，今年以来累计零售77万辆，同比增长23%；全国乘用车厂商新能源批发50万辆，同比增长58%，较上月增长29%，今年以来累计批发88.9万辆，同比增长21%。

美银证券：2023年锂矿可能会出现过剩，因为供应量将出现增加，而外界对这种金属的需求将放缓。“我们看到锂矿有大量供应……预计今年锂供应将增长38%。2023年可能会成为锂供应过剩的一年。”

行业快讯

券商中国：在近期的一场内部交流会上，林鹏分享了他对于近两年投资的感悟，同时还对下一阶段市场进行了展望。林鹏认为，今年国内整体宏观环境将是温和复苏，这对投资者来说是更好的投资环境。具体到投资方向，林鹏认为伴随新技术发展，我们可能会迎来新一轮科技股浪潮。

欧洲央行：发布1月消费者调查数据，未来12个月的消费者通胀预期中值从上月的5%降至4.9%，未来3年的消费者通胀预期中值从上月的3%大幅降至2.5%。消费者预期名义收入将在未来12个月增长1.3%，高于上月的1.0%。这一改善主要由家庭收入低于中位数的受访者推动。

住建部部长倪虹：对房地产市场的企稳回升充满信心。从市场供给和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利，防控政策也做了优化调整，这对房地产供需两端都产生了积极影响。从市场预期看，市场主体信心正在恢复。从政策落实情况看，我们对于首套住房大力支持、对于二套住房合理支持的政策都已经出台，正在落实见效。

财联社：美东时间周一，一名白宫官员在一场能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。这一消息也意味着，大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

国际快讯

【韩国官员抱怨美芯片法案：条件苛刻且暗藏盘外招】去年8月，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。上周美国商务部公布了这份芯片法案的实施细则，被业内人士吐槽“太抠门”。根据细则获得1.5亿美元以上资助的公司必须与美国政府分享超额利润。该法案禁止申请人用芯片法案的补贴进行分红和股票回购。而更为严苛的条件在于，美国政府还要求获得申请人的账簿、主要产品清单、关键客户的名称以及芯片制造技术——所有这些往往都是商业机密。

【白宫苦笑：通胀削减法案最后便宜了大型油气企业】2022年，美国26家石油公司总计回购和分红了1280亿美元。这是2012年追踪数据以来最高的水平，而这对呼吁停止股票回购的美国总统拜登来说，无疑是一种打脸。然而，在2022年已经赚得盆满钵满的大型石油公司，还能在美国的气候法案中再次 “薅到羊毛”。白宫的通胀削减法案中拨出3690亿美元用于气候转型，包括对一系列低碳技术和燃料的税收抵免。而石油和天然气业的高管们自信表示，白宫数十亿美元的补贴正适合他们申请。

【美联储主席鲍威尔：下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月】美联储主席鲍威尔表示，没有任何数据表明美国已经过度紧缩，到目前为止的数据表明，将在未来几个季度有一个更高的终端利率；在3月份政策会议之前还有许多数据值得观察；下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月所显示的。2年期美国国债收益率周二升至5％，创2007年7月以来最高，强劲的经济数据及美联储主席鲍威尔的最新鹰派讲话令交易员相信美联储将把利率上调至比预期更高水平。2年期收益率从2月初触及的2023年低点4.03％反弹，目前互换利率市场预计政策利率要到9月份才会见顶，峰值5.65%。这是2年期收益率自2007年7月以来首度超过5％，其也成为目前收益率最高的美国国债品种。

金融市场

【三大指数均跌超1%】盘面上，中字头个股早盘冲高，三桶油一度大涨，中国海油涨超6%，中国石化涨超3%，中公高科4连板。银行股盘中异动，西安银行一度涨停，邮储银行涨超2%。ST板块午后逆势走强，超10股涨停，*ST吉艾、*ST泽达、*ST紫晶涨超10%。下跌方面，通信概念股集体调整，华脉科技、通宇通讯等跌超5%，军工股全天低迷，亚星锚链、爱乐达等跌超5%。板块方面，贵金属、油气、ST板块、银行等板块涨幅居前，CPO、通信设备、国防军工、大基金持股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.11%，深成指跌1.98%，创业板指跌1.97%。北向资金全天净卖出1.88亿元，其中沪股通净买入17.14亿元，深股通净卖出19.02亿元。

【市场点评】三大指数午后跳水，三大指数均跌超1%。板块上看，中字头股票受到上交所总经理蔡建春“促使央企估值水平合理回归”影响，盘中一度冲高，另外市场普跌背景下，防御性板块如油气涨幅居前。整体来看，成交额较上一日缩量182亿元，场内量能缩减叠加进口数据不理想的情况，午后市场因此进一步杀跌，导致形成超4500只个股下跌的普跌格局。当然随着市场形成温和复苏的一致预期，A股将在震荡中上行，而短期调整乃布局机会。美股方面，强劲的经济数据及美联储主席鲍威尔的最新鹰派讲话令交易员相信美联储将把利率上调至比预期更高水平，目前美国联邦基金利率期货交易市场预计，3月加息50个基点的几率已经上升至70%以上，一天之前仅为31%。

【鲍威尔释放鹰派言论 美股三大指数收盘均跌超1%】美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。美股三大指数收盘均跌超1%，道指跌1.72%，标普500指数跌1.53%，纳指跌1.25%。大型科技股普跌，特斯拉跌超3%，苹果、微软、谷歌、奈飞跌超1%；Meta小幅下跌，公司正计划新一轮裁员，最早将于本周进行，预计将会影响数千名员工。