国内快讯

【财政部：中国1-11月一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长6.1% 支出增长6.2%】财政部数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。全国税收收入152826亿元，扣除留抵退税因素后增长3.5%，按自然口径计算下降7.1%；非税收入32692亿元，比上年同期增长22.2%。1-11月累计，全国一般公共预算支出227255亿元，比上年同期增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出31483亿元，比上年同期增长6.4%；地方一般公共预算支出195772亿元，比上年同期增长6.2%。

【国家卫健委：要重点强化农村地区疫情防控和健康服务工作】国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重点人群医疗服务有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。要多平台扩大医疗服务供给，增加相关药品供应，迅速分流轻症患者，扩容重症救治资源，守好保健康、防重症的防线。要重点强化农村地区疫情防控和健康服务工作，摸清重点人群健康情况，明确和畅通转诊“绿色通道”，乡镇卫生院发热诊室要“应设尽设”“应开尽开”，村卫生室要做好开药和随诊服务。

【国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都开展服务业扩大开放综合试点】国务院同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。试点要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。

行业快讯

央行：初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。

央行：在中国香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约为190亿元，超过发行量的3.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

上交所副总经理刘逖：下一步，上交所将以新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》为抓手，推动上市公司高质量发展迈向新台阶。举措包括，强化科创属性全链条审核，引导保荐机构提升科创属性把关能力；持续巩固股票质押、债券等重点领域风险化解成效；开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”乱象等。

财政部：公布2022年11月财政收支情况。其中印花税4124亿元，比上年同期增长4.8%，证券交易印花税2549亿元，比上年同期增长3%。

华盖资本许小林：过去十年，医药行业最核心的变化就是中国医药行业与海外和全球的差距在逐渐缩小。经过过去十年的创新和发展，中国已经真正意义上成为全球第二大医药市场。不过，目前来看中国医药市场与美国医药市场还是有比较大的差距，暂时难以超越。

中金公司：参考海外航空公司疫后恢复的普遍规律，供给先于需求；国内需求先于国际；后放开的国家或地区国际线需求恢复速度更快。预计2024年中国国内需求相较于2019年增长30%，国际线需求持平于2019年。中国航司客运业务盈利弹性或高于海外航司，主要因为内生增长中枢更高。

新京报：2012年至2021年，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.5%的经济增长，累计节能约14亿吨标准煤，相应减少二氧化碳37亿吨，煤炭消费的比重从2014年65.8%下降到了2021年的56%，非化石能源占比达到16.6%，可再生能源装机占全球三分之一以上，提前3年完成了2020年碳强度下降 40%—45%的目标。 蓝天、碧水、净土保卫战取得根本性胜利，生态环境实现根本性好转。

华尔街日报：美国政府12月19日推迟了提出电动汽车新税务优惠政策详细规定的时间，原因是欧洲和亚洲的盟友提出了强烈反对，称该补贴政策对本国公司构成歧视。美国财政部表示，关于电动汽车必须满足的电池采购要求细节将在明年3月发布，不是按照此前的计划最迟今年年底发布。

财联社：随着信贷政策的逐步调整，国内多个重点城市今年来房贷利率处于下降状态。第三方最新统计数据显示，2022年12月首二套房贷主流利率指数环比继续下行。12月首套主流利率平均为4.09%，二套平均为4.91%，环比基本持平，同比分别回落155BP和100BP，创历史新低。首付比例来看，监测范围内，82城首套房商贷最低首付比例可至两成。

国际快讯

德国央行行长：通胀不会迅速回落到欧洲央行设定的目标水平，即2%。由于欧盟最新达成的天然气价格制动政策，最初12月的通货膨胀率会有所降低，但到了2023年通胀率将再次达到7%。直到2024年，通胀率才会大幅下降，因此加息可能还将持续18个月至两年。

高盛：本轮熊市将出现更多震荡下跌，并在2023年晚些时候达到低点。预计利率将达到峰值，经济增长恶化将趋于稳定，随后股市开始持续反弹。全球股市的复苏——即“希望”阶段通常始于衰退期间的估值攀升。现在就为可能到来的牛市过渡做准备还为时过早。

财联社：国会骚乱事件听证委员会一致同意将美国前总统及一些相关人员转交司法部，就多项关键的联邦刑事犯罪作出起诉。这也是美国历史上，国会首次建议对前总统提出指控。

【日本央行调整大规模货币宽松政策】宣布允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限，实现“事实上的加息”。日本央行表示，调整对收益率曲线旨在改善市场功能，并鼓励整个收益率曲线更平稳地形成，同时保持宽松的金融环境。日本央行行长黑田东彦表示，允许利率上升“对经济形势完全没有负面作用”。另外，日本央行维持基准利率和10年期国债收益率目标不变，并将月度债券购买规模从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元。

【TC Energy将Keystone管道全面重启时间推迟至下周】据知情人士透露，TC Energy把因为漏油事故而关停的Keystone输油管全面重启时间推迟了一周。消息人士称，管道原本计划12月20日开始全面重启，最新目标是12月28日或29日。Keystone输油管主要负责将重油从加拿大西部运至美国中西部地区。它的关闭导致石油市场动荡。其中一条分支上周恢复运营但流量低于此前，而涉及破裂部分的管线区段仍然处于关闭状态。

【俄罗斯镍矿巨头Norilsk考虑2023年减产约10％】由于一些欧洲买家避开俄罗斯，加之可能存在供应过剩，俄罗斯最大的镍生产商Norilsk考虑将明年镍产量削减约10％。该公司控制着全球约十分之一镍市场，今年产量目标为205000至215000吨。知情人士透露，其已通知部分客户该减产计划。产出降低10％意味着明年产量将接近2021年水平，当时因为两个主要矿区遭遇洪水，Norilsk的产出受到影响。倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所(LME)镍期货恐进一步波动。镍价今年以来上涨了38％。

金融市场

【A股三大股指集体收跌】周二上证指数缩量下挫回补缺口，失守3100点，盘面交投清淡。地产股重挫，教育股跌幅明显，消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。截至收盘，上证指数跌1.07%报3073.77点，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.53%，科创50指数跌0.36%，万得全A跌1.16%，万得双创跌0.89%。市场合计成交额6402亿元，创逾2个月新低；北向资金实际净买入11.56亿元。港股全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.33%报19094.8点，恒生科技指数跌3.12%，恒生国企指数跌2%。大市成交962.58亿港元，南向资金净卖出20.73亿港元，腾讯控股遭净卖出9.22亿港元。地产、科技、大消费跌幅居前，部分B类医药股走强。

【市场点评】昨日大盘全天低开低走，沪指失守3100点，回补下方缺口，三大指数跌幅均超1%。前期涨幅居前的医药与消费板块内个股继续调整，医药赛道的持续深跌，一方面是由于前期已累积较多涨幅的资金选择获利了结，另一方面可能也是受到各地方的官方调拨医药用品文件和多地免费发放抗疫药品等消息影响。整体来看，市场前期高标个股的深跌，板块间并未出现有效的承接，叠加量能的持续缩减，短线的市场交易情绪明显处于较为悲观的情况。但是，对于投资者而言，现阶段也无需过度恐慌，短期来看，指数加速调整后逐渐迎来左侧布局机会，建议投资者注意仓位控制，逢低布局，稳健型的投资者可等待市场企稳再做考虑。

【美国三大股指小幅收高】 道琼斯工业指数涨0.28%报32849.74点，标普500指数涨0.1%报3821.62点，纳斯达克指数涨0.01%报10547.11点。万得美国TAMAMA指数跌0.17%，特斯拉收跌8.05%，创10月3日以来最差单日表现；Meta涨2.28%。热门中概股涨跌互现，好未来大涨逾14%，小鹏汽车涨5.5%，名创优品、虎牙直播、雾芯科技涨超4%；高途集团跌超5%，斗鱼、爱奇艺跌超4.5%，百度、腾讯音乐等多股跌超3%。