国内快讯

【中央经济工作会议：切实落实“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来】中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。习近平在重要讲话中总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。李克强对明年经济工作作了部署。李强作总结讲话。会议指出，切实落实“两个毫不动摇”。针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊。要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系。完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营。要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

【央行：2023年的货币政策总量要够 结构要准】 在中国国际经济交流中心举办的2022—2023年中国经济年会上，央行副行长刘国强对2023年的货币政策进行了解读。他表示：2023年的货币政策，总量要够，结构要准。总量要够，既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落。结构要准，就是要持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，要继续落实好一系列结构性货币政策。

【韩文秀：预计我国今年经济总量超过120万亿元】中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀今天（12月17日）在2022—2023中国经济年会上表示：今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成。一些面向未来的结构性指标有突出的表现，预计今年经济总量超过120万亿元。韩文秀表示，今年脱贫攻坚成果持续巩固。脱贫县人均可支配收入实际增长高于全国平均水平，没有发生系统性返贫、规模性返贫。就业形势总体稳定，产业升级取得积极进展。新能源汽车产销量和出口量都是世界第一。特别是新能源汽车出口达到70万辆，增长超过一倍。国家首架C919飞机交付东航，累计订单超过400架。粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上，国际收支状况良好，国家外汇储备保持在3万亿美元以上。在全球通胀创40多年新高的情况下，我国物价水平保持平稳，居民消费价格上涨2%左右，粮食安全、能源安全、人民生活都得到有效的保障。

国家发改委：为更好稳定和促进居民增收，国家发展改革委将会同有关单位，着力开展三方面工作。一是扎实推进共同富裕顶层设计；二是扩大中等收入群体规模；三是强化收入分配领域政策统筹协调。

统计局原总经济师姚景源：预计中国经济二季度也会有一个好的回升状态，明年全年中国经济增速有望保持在5%以上。在财政政策上，建议明年把预算和财政赤字再高点设置，起码达到3%以上。各项政策措施下，明年稳增长的任务能够实现。

商务部原副部长魏建国：中国将出台更为优惠的营商环境，更多地体现公平、公开、公正，对待民企、外企的政策也将会在明年密集性出台。中国经济明年将以8%领跑全球，并给全球经济带来信心和希望。

国际能源署：今年全球煤炭使用量将增长1.2%，年度使用量首次超过80亿吨，并且超过2013年创下的历史记录。随着煤炭在成熟经济体使用量的下降被亚洲新兴经济体持续强劲的需求所抵消，煤炭消费量将在2025年之前保持在这一水平。

国家能源局：截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。

行业快讯

12月16日下午，中国证券投资基金业协会公布了今年第三季度的资产管理业务统计数据。数据显示，截至2022年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.34万亿元，较二季度末68.51万亿元的历史新高减少1800多亿。不过，各类资产管理业务产品数量仍继续刷新纪录。

其中，公募基金规模26.59万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.90万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.58万亿元，基金公司管理的养老金规模4.07万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3649亿元，私募基金规模19.99万亿元，资产支持专项计划规模1.97万亿元。

证监会：美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告，确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，撤销2021年对相关事务所作出的认定。证监会表示，我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。

财联社：中泰国际研究部与FICC、大湾区金融家协会联合举办“2023年股债策略展望”线上论坛，其中嘉实国际资产管理有限公司投资总监关子宏指出，多重政策转变为中国股市带来转机，但需关注外围市场波动。此外，MSCI中国指数在2023年有11%-33%的上涨空间。

每日经济新闻：研究员表示，近期，政策开始全面发力，既有供给端的纾困，也有需求端的激励。若资金面好转，市场对开发商层面的预期好转，开发商降价打折的预期就会缓减，房价指数下跌的状况就会好转。有分析师认为，短期看，未来几个月市场将持续低迷，企稳需要等到2023年二季度。

财联社：克而瑞预估，2022年全年新建商品房销售面积和金额分别为13.6亿平方米和13.3万亿元，同比分别下降24%及27%。多位业内人表示，2023年楼市即使回暖也很难回到2021年之前的规模，各梯队城市的表现将进一步分化。

国际快讯

【美联储梅斯特：一旦加息完成 美联储将需要将利率峰值维持更长时间】美联储梅斯特表示，她对终端利率的预期略微高于点阵图中显示的中间值；一旦加息完成，美联储将需要将利率峰值维持更长时间；美国通胀太高，美联储在实现通胀目标上还有很多工作要做；通胀出现初步的企稳迹象，在通胀放缓方面，需要看到一致的累积证据。

【拜登政府回购原油填充战略石油储备】美东时间周五，美国能源部高级官员表示，拜登政府将回购原油填充战略石油储备(SPR)。在此之前，美国为了平抑高汽油价格而历史性地从战略石油储备中释放了1.8亿桶石油。这位高级官员告诉记者，将为战略石油储备购买300万桶石油，于明年2月交付。此外，为了缓解可能的供应短缺，能源部将同时提供200万桶紧急原油交易，以满足Keystone管道关闭后的炼油需求。

【美国12月Markit制造业PMI初值46.2，创31个月新低】 预期47.7，前值47.7；12月Markit服务业PMI初值44.4，创4个月新低，预期46.8，前值46.2；12月Markit综合PMI初值为44.6，亦创4个月新低。

财联社：数据显示，美国最繁忙的集装箱港口综合体——位于南加州海岸的洛杉矶港和长滩港在11月仅处理了566522个进口集装箱(以20英尺当量单位计算)，较去年同期大幅下降了26%。这两个港口的集装箱吞吐量在11月创下了自2020年3月以来的最低水平。

【英国12月制造业PMI初值为44.7】预期46.3，11月终值46.5；服务业PMI初值为50，预期48.5，11月终值48.8；综合PMI初值为49，预期48，11月终值48.2。

金融市场

【A股弱势整理，三大指数集体收跌】盘面上来看，半导体、汽车零部件等指数跌幅居前；地产、金融走强，熊去氧胆酸、新冠特效药概念活跃。上证指数收跌0.02%报3167.86点，周跌1.22%；深证成指跌0.56%，周跌1.80%；创业板指跌1.06%，周跌1.94%；万得全A跌0.48%，周跌1.54%；万得双创跌1.46%，周跌2.16%。当日市场成交额7619.6亿元，北向资金净买入43.62亿元，贵州茅台获净买入8.51亿元居首，赣锋锂业遭净卖出2.14亿元最多。

【市场点评】上周五三大指数早盘低开后走势分化，午后各大指数震荡加剧，三大指数小幅收跌。盘面上来看，医药板块在经历了两日的调整后再度走强，而前一交易日有异动拉升的芯片，光伏等赛道股再次陷入调整。整体来看，上周场内量能持续呈现缩量整理态势，虽然盘中依旧存在着一定的承接动能，但由于始终无法吸引到增量资金的入场，指数也呈现出震荡回落的态势。但是，得益于国内疫情优化政策，以及扩大内需战略规划的实施，经济稳增长预期升温，A股及港市场展现韧性。预计后期将有更多细则继续推进扩大有效需求措施，保持制造业回升态势，而流动性积极宽松的基调不会改变。

【美国三大股指全线收跌】道指跌0.85%报32920.46点，标普500指数跌1.11%报3852.36点，纳指跌0.97%报10705.41点。本周，道指跌1.66%，标普500指数跌2.08%，纳指跌2.72%。美国运通跌2.64%，耐克跌2.43%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.39%，特斯拉跌4.72%，微软跌1.73%。中概股涨跌不一，洪恩涨23.83%，大猩猩科技跌28.04%。