国内快讯

【两部门表示锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争】工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料、二阶材料产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

【文旅部称无疫情地区，原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制】文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

【证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见】证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。

【交通运输部等五部门进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施】交通运输部、外交部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局发布关于进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施的通知，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。调整核酸检测频次要求。

行业快讯

界面新闻：11月18日，证监会网站发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。16家商业银行，14家证券公司和7家独立基金销售机构入选个人养老金基金销售机构名录，129只基金入选个人养老金基金名录。

银保监会：印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，并通知，要切实提高思想认识，积极开展筹备工作，及时报告业务开展情况，商业银行、理财公司在国家有关部门选定的个人养老金制度试行城市开展业务，后续按照国家有关规定逐步推开。

新华社：中国工商银行11月20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。可通过营业网点柜台，持试点地区签发的身份证办理。特定养老储蓄产品利率高于普通定期存款，急用钱可以提前支取。据了解，中国农业银行、中国银行、中国建设银行的特定养老储蓄产品也将陆续推出。

证监会：证监会、工信部联合印发了《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，主要包括推进高标准建设、推动高质量运行、提供高水平服务、加强市场有机联系、完善市场生态、加强组织保障等内容。下一步将建立多层次资本市场之间有机联系，健全市场制度规则，推动专板规范运行，切实发挥服务中小微企业的功能作用。

第一财经:资料显示，目前至少有24个省(市、自治区)发布了新能源配储政策，将配建储能作为新能源并网或核准的前置条件，多省份提出新型储能配置比例一般为10%及以上，个别达到20%，甚至更高。同时已有20多地明确新能源配置储能比例，按照规划初步测算，新型储能装机总规模预计约达到4700万千瓦,相当于两座三峡水电站，涉及投资金额超2000亿元。

今年，“提前还贷”成为一个热词，随之而来的还贷难也成为一个新的问题，不少贷款人吐槽银行提前还贷时遇到困难，有的贷款人只能预约到明年3月份，还有人不得不向监管投诉才得以顺利还贷。

国际快讯

【习近平结束出席二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问回到国内】当地时间11月19日下午，国家主席习近平在结束出席二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问后启程回国。

【美联储柯林斯：12月加息75个基点仍是可能的】美联储柯林斯在11月18日表示，存在这样的风险，随着进一步加息，可能会紧缩过头了；12月75个基点的加息仍是可能的；最近的经济数据提高了自己对终端利率区间的预测。

【《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会达成一项全面气候协议】当地时间20日凌晨，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会在闭幕全体会议上达成了一项全面的气候协议。当天早些时候，缔约方大会同意设立一个基金，帮助遭受气候灾害打击的发展中国家。

金融市场

【三大指数全天震荡走弱】大盘全天冲高回落，三大指数走势分化，沪指再度失守3100点，创业板指小幅反弹。盘面上，医药股继续活跃，生物制品方向领涨。教育股临近上午收盘前异动大涨，赛道股盘中反弹，HJT电池方向走强。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市全天成交额9787亿，较上个交易日放量700亿。板块方面，教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。北向资金全天净买入51.2亿元，为连续6个交易日净买入，其中沪股通净买入22.09亿元，深股通净买入29.11亿元。

【市场点评】近期市场在经历近半个月的大幅反弹后，量能虽然仍然保持健康，但是多空力量已趋于平衡。可以明显看出，由于距离Q4业绩预告的披露仍然存在相当一段长的窗口期，叠加国内外近期消息和政策频出。因此，市场近期明显以交易情绪和政策为主要导向。比如，当前A股的两大主线信创和医药，前者以发展数字经济为大背景，政策支持国产软件及硬件由党政向八大行业的国产替代；而后者则是在炒作逐步放松后，居民对于新冠治疗药物及基础医疗设施的大量需求，从而转换为明年相关企业确定性的业绩高速增长。建议投资者可以继续保持关注，但是短期内相关板块由于已经累计较多获利资金，波动明显加剧。

【美股主要指数小幅收涨】美股主要指数收盘小幅上涨，截至收盘，道指涨0.6%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.48%。板块上，公用事业、风电板块涨幅居前；热门科技股涨跌不一；石油煤气、社交媒体板块跌幅居前。