国内快讯

【刘鹤人民日报撰文：要坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针 打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场】人民日报刊登刘鹤署名文章《必须实现高质量发展》。文章指出，要以深化供给侧结构性改革为主线。我国经济运行面临的主要矛盾在供给侧，实现高质量发展关键在于提升供给体系的水平和质量，更好适应、引领和创造新需求。壮大实体经济，加快建设制造强国。要深化金融供给侧结构性改革，加强治理结构改革，提高金融体系服务实体经济的能力和水平，促进实体经济与金融协调发展，实现“科技—产业—金融”的高水平循环。

【近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议，会议指出，近年来，我国电力市场建设稳步有序推进，市场化交易电量比重大幅提升】要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场，引导全国、省(区、市)、区域各层次电力市场协同运行、融合发展，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。

【国家电网：省间电力输电价格按政府主管部门核定价格执行 原则上按照实际输送量收取输电费】国家电网印发《省间电力现货交易规则（试行）》提出，省间电力现货的交易品种为卖方发电企业与买方电网企业、售电公司、电力用户之间进行的电能量交易。输电价格是顺序链接形成交易路径的各跨省区交直流输电通道和各省内相关输电通道的输电价格之和。上述输电价格按政府主管部门核定价格执行，原则上按照实际输送量收取输电费。省间电力现货交易涉及跨省跨区专项工程的按照实际物理计量电量进行结算，省间电力现货交易涉及区域共用电网无法按物理电量准确计量的，可按实际交易电量收取输配电费，输配电价执行国家相关政策，并报国家发改委、国家能源局备案。

【中共中央、国务院：进一步规范发展机构养老 促进和规范发展第三支柱养老保险】中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到，进一步规范发展机构养老，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。创新居家社区养老服务模式，结合实施乡村振兴战略，加强农村养老服务机构和设施建设。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。提高老年人健康服务和管理水平，积极发挥基层医疗卫生机构为老年人提供优质中医药服务的作用。

【财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入603860.0亿元，同比增长22.1%，两年平均增长9.7%】1-10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%；地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

【11月24日下午，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况】《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。重点区域产业化应用取得明显成果，在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆，规划建设加氢站接近50座。

行业快讯

【澎湃新闻：摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在11月23日举行的媒体电话会上表示，2021年我们的主要投资建议是超配A股，进入2022年这个策略仍然奏效】具体到板块方面，摩根士丹利判断，未来A股受益板块将是与绿色经济、网络安全、技术国产化、高端制造等相关的题材板块。当前阶段，该机构建议关注主题性、结构性机会，例如信息技术板块，与信息安全、网络安全、技术国产化、半导体国产化等相关的题材和概念。

【证券时报网：国海证券指出，长期配置价值凸显，看好具有成本和扩张优势的公司】从基本面来看，猪价再次回落筑底概率较大，伴随着能繁母猪产能去化，并带来未来行业拐点的到来，尽管如此，对于部分生猪养殖公司已具有长期配置价值，成本端能看到有显著下降空间、出栏量拥有快速扩张潜力的公司依然能够穿越下行期取得成长，重点推荐牧原股份、温氏股份，关注新希望、正邦科技、傲农生物。

国际快讯

【日本首相岸田文雄正式宣布释放日本石油储备】日本东京广播公司（TBS）消息，鉴于美国总统拜登23日宣布释放石油储备，岸田文雄24日正式宣布释放日本国家石油储备。报道称，这是日本首次为了抑制油价上涨而释放国家石油储备。

【美国上周首次申请失业救济人数降至19.9万 为1969年以来最低】美国上周首次申领失业救济人数为19.9万人，为1969年来新低；预估为26万人，前值为26.8万人。

【欧洲再次成为全球疫情中心】上周，全球超过60%的新冠新增和死亡病例发生在欧洲，对此，世卫组织在周三的新闻发布会上表示，一种“错误的安全感”正在滋生，认为疫苗就可以终结疫情了，认为接种疫苗的人就不需要采取任何其他防疫措施了。世卫总干事谭德塞表示，疫苗可以拯救生命，却不能阻止病毒的传播。此外，下周召开的世界卫生大会特别会议将审议制定一套国际文书的必要性，以更好地准备和预防未来大流行疾病的威胁。

【美联储公布11月议息会议记录，上调通胀预期】当地时间11月24日，美联储公布初联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要。为缓解高通胀压力，多名官员表示应准备好调整缩债节奏和更早提高利率。

金融市场

【三大指数窄幅震荡，沪指四日连涨】截至昨日收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.4%。北向资金全天净买入24亿元，连续4个交易日净买入。沪深两市个股涨跌参半，成交额连续24个交易日突破万亿，交易情绪较前一日有所减弱，市场赚钱效应一般。盘面上来看，食品饮料，采掘，纺织服装，有色金属等板块涨幅列前，农林牧渔，电气设备等板块走势萎靡，跌幅居前。

【市场点评】当前市场仍以板块轮动为主，核心主线尚未明确。最近一段时间的消费类板块有反弹行情，多家机构也表示看好年底白酒的跨年行情，预计板块或迎来估值反弹。同时，白酒板块已连续三日走强，昨日纺织服装，医药生物以及食品等消费板块也接连震荡上行。在11月22日工信部，市场监管局印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》通知中提出，国家将大力发展永磁外转子电动滚筒，一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品，受此消息影响，工业电机领域进一步的打开了磁材市场需求空间。同时电机作为新能源车最重要的部件之一，随着全球芯片稀缺问题的逐渐缓解，乘用车生产量的提升，近期稀土磁材板块持续受到市场资金追捧。

【美股三大指数窄幅震荡】昨日美联储公布11月议息会议记录，表示向上调升对通胀的预期，并考虑提前加息。截止昨日收盘，美股三大指数涨跌互现，道指跌0.02%，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.44%。科技龙头股集体反弹，苹果涨0.33%，特斯拉涨0.63%，亚马逊涨0.01%，谷歌涨0.23%，Meta涨1.13%，微软涨0.07%，热门中概股涨跌不一，雾芯科技涨超8%，好未来涨超7%，小鹏涨近6%，B站涨超4%。