2月24日。在中国的IFA领域是一个值得纪念的日子。
22位来自十多个省市地区的IFA独立理财师通过在线的方式开始了改变历史之旅。IFA独立理财师西点军官百日成功计划一期顺利开班。
IFA独立理财师西点军官百日成功计划第二期开闸报名。
写在前面的话：
2020年初一场始料不及的疫情突然降临。许多理财师和客户一样被困在家中。许多理财师因为没有“在线化”的生存能力而坠入了无助的境地！他们的客户很可能会被有“在线化”服务能力的理财师抢走。
我们的“在线”个人品牌塑造及在线生存能力百日训练就更是赢在“在线”的法宝了。同时帮助理财师建立IFA系统性的规划方案服务能力、帮助理财师建立长期的“管道”性收入。
不要坐以待毙，要弯道超车！
中国加油，湖北加油！
一、 计划目的
IFA事业在中国到了一个要爆发式发展的前夜。更多的专业人士希望成为受人尊重，收入稳定的IFA独立理财师。
作为中国特色，同样IFA行业理念也会被不良企图者各种张冠李戴、各种消费。于是各种鱼目混珠的带着伪IFA帽子的企业涌入独立理财师的行业，引诱了不少有志于成为独立理财师的金融从业人士陷入困境。前有“米某财富”及“某私募云”，后面更是各种产品平台及金融科技平台。
作为国际CIFA协会：
唯一的中国地区Partner 。提醒大家，如何开展自己的IFA独立理财师事业？需要有三个清楚的认识：
1. IFA行业是独特行业、IFA企业是新型企业。
独立理财师是一个独立的历史悠久的行业。现代IFA的行业有着
及后来的
作为代表。
IFA企业是以“合伙人制度”作为企业基础的，这与财富管理公司的商业模式完全不同。也与P2P类别的互联网金融产品销售平台有巨大差别。
2. IFA理财师使用特定的规划方法及特别的产品体系服务特定客户，建立长期的“管道”性收入
由于IFA独立理财师是要以自身的“个人信用”作为事业背书的。所以，真正的IFA独立理财师一般都是专注在服务“保守型的中产或中高净值客户”，提供“Retirement（退休）”规划及“Insurance(保障)”规划，以共同基金组合为主的投资规划。
IFA独立理财师的收入形式不同与银行理财师及财富管理公司的理财师。
不能被各种线下或者在线的财富管理公司及平台带到沟里去，帮他们背了黑锅。
3. IFA在中国与“超级个体”崛起的时代相呼应。在5G时代的中国，IFA独立理财师需要建立个人品牌。如何建立？需要系统性的方案。
总之：IFA理财师需要学习与其他理财师培训不同的理财规划体系、需要与保险公司或财富管理公司不同的行动学习体系、需要与产品平台不同的长期事业成长扶持、需要系统性的个人品牌建立支持！
这个计划就是帮助有志于成为独立理财师的人们解决这些问题，成长为真正的IFA独立理财师。
二、 培养内容（百日成型）
100日IFA基本专业及能力基础形成
1. IFA职业理论学习：IFA独立理财师match基础（23节在线必修）
2. IFA个人品牌在线建立及match在线化持续收入（8节在线互动课程）
3. IFA产品在线培训：每周三次，每次30分钟，约36次
4. IFA 6个专业导师可以贴身在线面对面个性辅导
5. IFA职业技能训练：NBS行动学习技能训练（5节选修）
100日IFA基础业务收入建立
6. IFA（全球资产配置、保全与传承规划）业务辅助实操，业务收入达到预期
7. IFA班组激励会议，实操客户问题辅导
8 IFA在线陪访
100日IFA个人品牌（专业、独立、公益）建立
9. “安全理财观念”传播大使公益品牌获得
10. 个人主页及自媒体中个人IP形象树立
11. IFA专业协会会员资格取得
三、 申请条件
IFA职业精神。
有志于IFA的事业。认可国际独立理财师协会提出的十条职业保护投资者权益的总则：http://www.9icfp.com/ifaservice/show_info.aspx?nid=1397&pid=1407&id=4665&actiontype=
IFA的基础能力。
2年以上金融从业经验。或者成功的相关领域经验。
IFA的推荐人。
必须有IFA的合伙人在充分了解候选人的情况下成为推荐人。
四、 筛选过程
第一步 从推荐人处获得报名链接
第二步 在线完成事业说明会学习
第三步 至少一次视频面试
第四步 签署合伙人协议，等待批次开班
五、 有偿培养方案及业务达成奖学金计划
1.非签约合伙人：或其他机构学员培训费用12800元，可现金支付。 对报名成功并通过筛选者提供细则。
2.对签约IFA合伙人：用完成IFA业务指标的方法获得奖学金抵交学费，培养中间对于没有完成阶段任务的采用淘汰制度。
（此为共渡难关时期的优惠价格，会根据“疫情”好转逐步提高价格到原价。
IFA独立理财师网（北京融益财富网络科技有限公司） 2020/2/17
